2025年1月24日 ，经深圳证券交易所批准，佛山市地铁集团有限公司获准非公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。2025年4月8日，该批文项下的首期债券，即“佛山市地铁集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”启动簿记，在与牵头主承销商暨簿记管理人中信证券、联席主承销商广发证券、华泰联合证券的通力合作下，本期债券顺利完成簿记，并于2025年4月10日顺利缴款起息，成功完成了本期债券的发行工作。

       本期债券发行规模15亿元，债券期限为3+2年期，票面利率为2.00%，债券募集资金将全部用于置换公司有息债务，借助资本市场有效降低企业融资成本。就此次债券发行，公司提前对定价策略、销售推介、发行窗口等关键环节进行周密部署，通过线上路演等方式在发行前期与投资者进行深入交流、积极推介，获得众多金融机构的高度关注。在债券市场出现较大波动的背景下，公司与各主承销商密切跟踪并研判市场形势，抢抓债券市场回暖的最优窗口期，在银行基石资金支持下同时获得了多家非银机构投资者的广泛参与，有效为公司锁定超预期的低成本资金，2.00%票面利率创下了广东省内交通运输业主体所发行私募公司债券历史最低利率，且实现全场认购倍数4.2倍。本期债券的成功发行，彰显了公司在资本市场的良好形象和长期投资价值，为公司未来开展多元化融资奠定坚实基础，更为公司未来业务经营发展提供资金保障。

       佛山市地铁集团有限公司代表佛山市参与途经佛山的国家铁路、省属铁路、珠江三角洲城际轨道交通项目建设，主要负责佛山市城市轨道交通项目的投资、建设、运营和资源开发管理，在佛山市的业务定位清晰、行业地位显著，同时受到市政府在资金、项目等方面的支持，未来发展前景平稳。公司目前具有联合资信出具的AAA主体评级，主体资质优越，未来公司将持续提升自身实力，积极发展主业，为佛山市轨道交通事业发展贡献力量。

来源：资金财务部

通讯员：何素军

编辑：林煜涛